Régóta vadászom a megfelelő célprogramra, egy minden igényemet kielégítő CRM programra.
Sok szempontot igyekeztem figyelembe venni ami jó pár dilemmát felvetett:
- Csak saját gépen vagy web alapúan kezeljem az adatokat?
- Csak én kezelhessem az adatokat vagy munkatársak is belelássanak belepiszkálhassanak?
- Milyen feladatok kezelését oldja meg a szoftver? Kontaktok / tennivalók - emlékeztetővel / naptár / üzleti folyamatok arhíválása / dokumentumok arhíválása / riportok arhíválása / megállapodások / feladatok / összesítések-eredmények / keresési lehetőségek / új lehetőségek - tervező / stb.
- Egyszeri díjas vagy havidíjas (folyamatosan frissülő és fejlesztett)
Több programot kipróbáltam. Az első működőképesnek talált program amit huzamosabb ideig használtam egy web alapú megoldás: PipelineDeals néven könnyen ráakadhat bárki. Sokan dícsérik, pénztárcabarát, szinte mindent tud. Hátránya az előnye, web alapú. Ha nincs internet elérhetőség, nincs segítség :) Mint idővel kiderült jóval többet tud mint amire nekem valóban szükségem van. Sokszor futottam bele partnertalálkozón illetve megbeszélésen, hogy nem volt elérhető internet kapcsolat. Adatelérés még csak csak hiszen a saját gépemen mindent megtalálok. De! Adatbevitel, frissítés és adminisztráció csak az üzleti út végén (nap végén)? Elfelejtett információk, éjszakai munka és idővel a lustaság miatt hanyagabb programkezelés. Így viszont már minden kiadott forint a havidíjra merő pazarlás.
A következő egy magyar fejlesztésű, gépre települő program volt. CRMplus ami jóval több mint amire szükségem van mivel rövid időn belül kiderült nincs szükség arra, hogy többen is belelássunk a programba (csak én kezelem, ha információt kell átadni exportált fájlban továbbítom annak akinek kell), nem kell számlázó program és számla figyelő rendszer, körlevél, listakezelés, integrált emil, stb. Így a próbaverzión túl nem is jutottam végül.
Most egy régi kedvencet vettem elő, ami alapvetően más feladat megoldására alkalmas és nem éppen az általam alkalmazott területre lett kifejlesztve, de az én igényeimet az ügyfél-menedzseléssel (szervíz és támogatás), kontakt kezeléssel, dokumentum és riport arhíválással illetve azok indexelésével tökéletesen megoldja. Ez a VoodooPad.
Partnerenként indított lapokról aloldalak vezetnek a vevőkhöz ahol a kontaktok Address Bookra mutató linkje mellett az üzleti eseményeket archíválom hivatkozással a riportokra és kapcsolódó dokumentumokra. Naptár funkciókra és emlékeztetőre a MacOS beépített iCal programja tökéletes. Könnyű kezelhetősége mellett szól egyszerű megoszthatósága (pdf/html export, MobilMe szinkronizáció, iPhone támogatás), címkézhetősége - könnyű keresés. Nincs havidíj (a pipelinedeals 4 havi előfizetése fedezi a program árát).
Itt tartok most! De ha az igények változnak vagy kinőjük a kereteket, akkor új vadászat indul a megfelelő segítségért.